El juego se desarrolla en Las Futas, la ciudad más popular de Futa, así como uno de los mayores centros de entretenimiento y apuestas del mundo. Donde viven futas, femboys y mujeres. La Tierra está dominada por futas que tienen más derechos y oportunidades que las femboys y las mujeres. Los personajes principales son el hijo, un femboy, y su madre, una mujer. Tienen diferentes historias de amor que se superponen e influyen mutuamente debido a su elección. Les aguardan muchas intrigas y peligros.
En el juego, puedes esperar un montón de futanari con penes grandes y mucha
vulgaridad.